Дэндзи, охотник на демонов, ждал встречи с Макимой. Небо внезапно потемнело, хлынул ливень. Он спрятался от дождя под навесом. Рядом оказалось кафе, из дверей вышла девушка с подносом. Её звали Резе, она там работала. Увидев промокшего Дэндзи, она улыбнулась. Неяркая, но тёплая улыбка. Завязался разговор — о дожде, о работе, о пустяках. Было легко. С той поры дни Дэндзи потекли иначе. Что-то неуловимо сдвинулось.