Дэндзи, обычный парень в свои подростковые годы, мечтал лишь о простых вещах: нормальной жизни и возможности наедаться досыта. Однако после смерти отца на него свалились долги, превратившие существование в полуголодную борьбу за выживание в убогой лачуге. Чтобы хоть как-то расплатиться с якудза, ему пришлось продать часть собственных органов, а потом заняться нелегальным промыслом — охотой на демонов. В этом ему помогал странный питомец Потита, демоническое создание с бензопилой вместо головы.
Однажды бандиты, хитростью заманив Дэндзи в ловушку, принесли его в жертву. Но Потита не позволил хозяину умереть. Вместо этого он слился с телом парня, став его новым сердцем. Благодаря этому Дэндзи обрёл способность к быстрой регенерации и возможность превращать свои конечности в работающие бензопилы.
Эти необычные навыки привлекли внимание Бюро общественной безопасности, которое наняло его для борьбы с демонами. На новом месте Дэндзи встретил коллег: угрюмого охотника Аки и вспыльчивую наполовину демонессу Пауэр. А ещё он потерял голову от своей загадочной начальницы Макимы.
